Карточки клиентов и компаний
карточки компаний и контактных лиц
ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ EXCEL
База клиентов в Microsoft Excel
Таблица контактов в Excel: компании, сегменты, история взаимодействий, статусы, задачи менеджеров и контроль дублей.
Открыть ExcelXРабочая книга.xlsx
fx =СУММ(ДАННЫЕ)
ВОЗМОЖНОСТИ
Что входит в рабочую книгу
Структура рассчитана на малого бизнеса, менеджеров и отделов продаж и может быть адаптирована под ваши правила.
Контакты и сегментация
сегментация, статусы и ответственные
Статусы и история взаимодействий
поиск дублей и история взаимодействий
Фильтры, поиск и контроль дублей
Соберите клиентов, контакты, сегменты и историю взаимодействий в понятной рабочей базе.
ДЛЯ КОГО И ЗАЧЕМ
Создать простую клиентскую базу без сложной CRM
Контакты и договорённости разбросаны по телефонам, почте и личным файлам менеджеров.
Соберите клиентов, контакты, сегменты и историю взаимодействий в понятной рабочей базе.Что вы получите
- карточки компаний и контактных лиц
- сегментация, статусы и ответственные
- поиск дублей и история взаимодействий
РЕЗУЛЬТАТ
Что изменится в работе команды
После настройки вы получаете структурированный список контактов для ежедневной работы отдела продаж. Соберите клиентов, контакты, сегменты и историю взаимодействий в понятной рабочей базе.
- карточки компаний и контактных лиц
- сегментация, статусы и ответственные
- поиск дублей и история взаимодействий
- Адаптация под задачи: малого бизнеса, менеджеров и отделов продаж
Готово к работе
Готовность100%ПроверкиПройдены
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Три шага до готового решения
Разбираем исходную задачу
Контакты и договорённости разбросаны по телефонам, почте и личным файлам менеджеров.
Настраиваем рабочую логику
Связываем данные и расчёты: карточки компаний и контактных лиц, сегментация, статусы и ответственные, поиск дублей и история взаимодействий.
Проверяем результат
Соберите клиентов, контакты, сегменты и историю взаимодействий в понятной рабочей базе.
FAQ
Частые вопросы
Можно ли изменить поля и расчёты?
Да. При адаптации можно отдельно настроить карточки компаний и контактных лиц.
Какие данные понадобятся для начала?
Подготовьте исходные записи и справочники, необходимые для блоков: карточки компаний и контактных лиц, сегментация, статусы и ответственные, поиск дублей и история взаимодействий.
Как проверить результат?
Сначала загрузите небольшую выборку. Сравните итоговые значения с ручным расчётом и проверьте пустые поля, дубли и крайние случаи.
ГОТОВЫ НАЧАТЬ?
Начните работу в Microsoft Excel
Соберите клиентов, контакты, сегменты и историю взаимодействий в понятной рабочей базе.
Открыть Excel